Dow Chemical anunció sus planes de eliminar 4.500 puestos, lo que representa aproximadamente el 13% de su fuerza laboral mundial, como parte de una agresiva reestructuración que apunta a una mejora anual de los beneficios de 2000 millones de dólares. Esto se suma a un programa de reestructuración de mil millones de dólares lanzado solo un año antes, en 2025. Para los equipos de compras que se abastecen de polietileno, derivados del óxido de etileno, siliconas y otros productos básicos de Dow, estos recortes revelan información crucial sobre la gravedad de la presión sobre los márgenes a la que se enfrentan incluso los productores de productos químicos básicos más eficientes y muestran las posibles implicaciones en la cadena de suministro a medida que la empresa lleve a cabo esta enorme transformación
.La magnitud de los recortes es extraordinaria, incluso para los estándares de reestructuración de la industria química. La reducción del 13% de la plantilla en una empresa de la escala y madurez operativa de Dow sugiere que las ganancias incrementales de eficiencia y la optimización de los procesos se han agotado. La dirección ha llegado a la conclusión de que se requieren cambios estructurales fundamentales para restablecer una rentabilidad aceptable.
Los números detrás del anuncio La
escala de reestructuración de Dow queda clara cuando se examinan los objetivos y plazos específicos involucrados
.Los indicadores clave incluyen
laeliminación de 4.500 puestos de trabajo en las funciones de fabricación, comerciales y de soporte en todo el mundo
, una reducción del 13% de la fuerza laboral, de aproximadamente 35 000 empleados a unos 30 500
000 millones de dólares anuales, el objetivo de mejora del EBITDA con respecto al programa actual de reestructuración
de 1000 millones de dólares de ahorro para 2025 sigue en ejecución
. Los programas cumplen todos los objetivos La
empresa prevé lograr la mayor parte de los ahorros de aquí a 2027-2028, con unos costes de implementación de varios cientos de millones de dólares en concepto de indemnizaciones por despido, cierre de instalaciones
y amortización de activos.No se trata de ajustes menores. El Dow está remodelando radicalmente su estructura de costos para competir en los mercados de materias primas, donde el exceso de capacidad ha eliminado el poder de fijar precios y ha reducido los márgenes a niveles que incluso los líderes del sector consideran insostenibles
.Lo que esto revela sobre los márgenes de las materias primas
Labúsqueda desesperada de Dow de ahorrar 3.000 millones de dólares en costes mediante la reducción de la plantilla y la reestructuración indica que los márgenes de los productos químicos básicos se han deteriorado más allá de los niveles que podrían manejarse
en ciclos económicos normales.La crisis de los márgenes se debe a:
elpersistente exceso de capacidad en el polietileno, el polipropileno y otras materias primas, donde el crecimiento de la oferta superó con creces la demanda
precios están por debajo de los costos en efectivo en muchos mercados, ya que los productores luchan por el volumen para cubrir los gastos fijos
Las ventajas de las materias primas se erosionan a medida que la nueva capacidad de bajo costo de la costa del Golfo de los Estados Unidos y Oriente Medio convierte en productos básicos lo que alguna vez fueron ventajas competitivas
la construcción, la automoción y los bienes de consumo reducen la demanda mientras la capacidad sigue creciendo
Para los equipos de compras, las acciones de Dow confirman que la tensión financiera de los proveedores se extiende incluso a los productores mejor posicionados. Si Dow, con sus ventajas de quebrar el etano, sus economías de escala y sus capacidades técnicas, requiere 3 000 millones de dólares en costes de extracción, los competidores más pequeños o con costes más altos se enfrentan a posibles
desafíos existenciales.Entender
dónde está eliminando puestos de trabajo
Dow proporciona información sobre qué funciones y zonas geográficas la empresa considera que no son esenciales o que se duplican. Elrecorte previsto de la distribución incluye:
lafabricación y las operaciones mediante la automatización, el cierre de instalaciones y la mejora de la productividad
. La comercialización y las ventas mediante la consolidación de las estructuras regionales y la reducción de la cobertura de las cuentas
, la I+D y el servicio técnico, concentrando los recursos en la innovación de mayor valor y reduciendo el apoyo a los productos básicos Los
gastos generales corporativos, eliminando capas, consolidando funciones y reduciendo personal administrativo
La concentración geográfica probablemente incluya:
Europa, donde los altos costos de la energía y las cargas regulatorias hacen que las instalaciones no sean competitivas
. Mercados maduros de América del Norte y el noreste de Asia, donde las perspectivas de crecimiento son limitadas
, los sitios de producción con costos más altos, independientemente de la ubicación donde la economía no puede justificar la operación continua
Los equipos de adquisiciones deben identificar qué instalaciones de Dow abastecen a sus cadenas de suministro y evaluar si esos sitios corren el riesgo de cierre. Los sitios que producen productos básicos en regiones de alto costo son los más vulnerables
.Los riesgos operativos durante la reestructuración
Lasimportantes reducciones de personal crean desafíos operativos que afectan la confiabilidad de los proveedores y la calidad del servicio al cliente
.Los riesgos de interrupción incluyen:
lapérdida de conocimientos cuando los empleados con experiencia se van, llevándose consigo la experiencia institucional
. La moral repercute en la fuerza laboral restante, lo que provoca una disminución de la productividad y problemas de calidad
. La dirección distrae a la dirección, ya que el liderazgo se centra en la ejecución de la reestructuración en lugar de en las operaciones
. Los cambios en el sistema cuando las instalaciones cierran o se consolidan, afectan a la logística de procesamiento y entrega de los pedidos
El
Los compradores que contratan a Dow deben anticipar posibles interrupciones en el servicio durante el período de implementación de 18 a 24 meses. La creación de reservas de inventario para los materiales críticos y la contratación de proveedores alternativos que reúnan los requisitos son un seguro contra los problemas de suministro relacionados con
la reestructuración.
Implicaciones de la cartera de productos
Es probable que Dow utilice la reestructuración para racionalizar las carteras de productos, eliminar las ofertas de bajo margen y centrar los recursos en
posiciones defendibles.Las acciones de cartera podrían incluir:
la consolidación del grado de materias primas, la reducción del número de calidades de polietileno o silicona que se ofrecen salida geográfica del mercado, la retirada de las regiones en las que el Dow no puede competir de manera rentable línea de productos, la venta de empresas que no cumplen con los umbrales de rentabilidad a compradores dispuestos a gestionarlas de manera diferente, centrarse en la aceleración y el cambio de la inversión hacia
- Poder de fijación de precios
Para los equipos de compras, la racionalización de la cartera crea el riesgo de que determinados materiales de los que se abastecen puedan dejar de fabricarse o revalorizarse considerablemente. Colaborar con los equipos comerciales de Dow para entender qué productos siguen siendo estratégicos y cuáles podrían ser eliminados contribuye a proteger la continuidad del suministro
.Los productos que sirven para aplicaciones de productos básicos de gran volumen corren el mayor riesgo de interrupción. Es más probable que persistan las categorías especializadas con diferenciación técnica y volúmenes más pequeños que mantienen los márgenes
.En comparación con sus pares del sector
La reestructuración de Dow no se produce de forma aislada. Varias empresas químicas han anunciado programas de reducción de personal y costes, lo que pone de manifiesto las dificultades que aquejan a toda la industria
.Entre las medidas comparables recientes, se encuentran:
BASF anuncia el cierre de instalaciones y la reducción de la plantilla en Europa Eastman Chemical implementa programas de reducción de costos con el objetivo de ahorrar cientos de millones de dólares Huntsman reestructura las operaciones y elimina puestos LyondellBasell, la optimización de la superficie de fabricación
y la reducción de los gastos generales. Se enfrentan universalmente a la presión sobre los márgenes, lo que exige una acción agresiva en materia de costes
Este problema que afecta a todo el sector crea tanto oportunidades como riesgos para las adquisiciones. Los proveedores desesperados por el volumen ofrecen precios agresivos y condiciones favorables. Sin embargo, la tensión financiera generalizada aumenta los riesgos de interrupciones del suministro, problemas de calidad y posibles fracasos de los proveedores
.La pregunta de los 2000 millones de dólares: ¿pueden realmente lograrlo?
El objetivo de mejora de los beneficios de 2000 millones de dólares del Dow representa aproximadamente entre el 15 y el 20% del EBITDA anual reciente, una oscilación enorme que exige la ejecución exitosa de varias iniciativas.
Paraalcanzar este objetivo es necesario:
reducir laplantilla entre 800 y 1000 millones de dólares gracias a la reducción de los costes laborales
, mejorar la productividad de la fabricación, captar entre 400 y 600 millones de dólares mediante la automatización y la optimización Eliminar los gastos generales, ahorrar entre 300 y 400 millones
de dólares al consolidar funciones y reducir los niveles; optimizar la
cartera
de productos y aumentar entre 200 y 300 millones de dólares al salir- de productos o mercados no rentables
El éxito depende de que las condiciones del mercado no se deterioren aún más. Si persiste el exceso de capacidad y los precios siguen bajos, es posible que ni siquiera las reducciones drásticas de los costos restauren una rentabilidad saludable
.Los equipos de compras deben supervisar los resultados trimestrales de Dow para evaluar si los ahorros se materializan según lo previsto. El incumplimiento de los objetivos podría provocar nuevas rondas de reestructuración y generar más trastornos
.Evaluación de la continuidad del suministro
Los compradores deben evaluar cómo la reestructuración de Dow afecta a sus cadenas de suministro específicas y tomar medidas de protección.
Entre las preguntas fundamentales de la evaluación figuran las siguientes:
¿qué instalaciones de Dow producen los materiales que yo compro? ¿Corren esos centros el riesgo de cierre?
¿Las calidades de productos que compro son estratégicas para la cartera de Dow o son candidatas a ser descontinuadas?
¿El volumen de mi negocio justifica un tratamiento prioritario durante los períodos de escasez de recursos?
¿Tengo proveedores alternativos calificados que puedan reemplazar a Dow si es necesario?
Medidas de mitigación de riesgos:
cree un inventario estratégico de materiales críticos durante períodos estables antes de que la reestructuración interrumpa el suministro
Negocie contratos plurianuales con compromisos de suministro explícitos que protejan contra la asignación durante la escasez
Califique alternativas incluso para los materiales en los que Dow haya sido la única fuente
Diversifique el volumen y reduzca la dependencia de un solo proveedor, incluido Dow
La reducción de la plantilla de Dow sugiere un riesgo operacional significativo durante la implementación. Los compradores prudentes se preparan para la disrupción en lugar de dar por sentado que se ejecuta sin contratiempos.
Oportunidades de apalancamiento de precios
La presión financiera de Dow y la urgencia de reestructurar crean una ventaja negociadora para los compradores dispuestos a ofrecer compromisos de volumen o condiciones comerciales favorables que respalden la transformación de la empresa
. Elpotencial de los compradores incluye: compromisos de volumen a largo plazo a cambio de precios, descuentos o condiciones de escalamiento
favorables. Condiciones de pago más rápidas, en
las que los compradores con una sólida posición de caja ofrecen un pago más rápido por las concesiones de precios
. Compras consolidadas que permiten captar el gasto de varias unidades de negocio o ubicaciones mediante acuerdos únicos
. Alianzas de desarrollo en las que los compradores participan en la compra de nuevos productos Costos y riesgos de compartir el desarrollo
Sin embargo, los compradores deben encontrar un equilibrio entre una negociación agresiva y las preocupaciones sobre la viabilidad de los proveedores. Llevar al Dow por debajo de la economía sostenible crea riesgos en la cadena de suministro que compensan los ahorros de costos a corto plazo
.El enfoque óptimo consiste en extraer el valor razonable de la debilidad actual de Dow y, al mismo tiempo, garantizar que la empresa siga siendo viable y comprometida con su relación de suministro a largo plazo.
Cambios estratégicos en el modelo de negocio de Dow
Más allá de la reducción de costos, es probable que la reestructuración indique cambios estratégicos en la forma en que Dow compite y en dónde centra la inversión
.Entre las posibles evoluciones estratégicas figuran las siguientes: acelerar la salida de los productos básicos, con lo que el Dow reduce su exposición a productos básicos puros en favor de especialidades de mayor valor optimización de la presencia geográfica; concentración de la producción en las ubicaciones de menor costo; salida de los mercados marginales; selectividad de los clientes; concentración de los recursos en las cuentas más grandes y rentables; y, al mismo tiempo, reduce el servicio a los compradores más
énfasis en nuevos productos y procesos que crean diferenciación frente a la competencia en el costo de las materias primas
Estos cambios estratégicos afectan a los clientes a los que Dow prioriza y a la forma en que asigna los escasos recursos técnicos y comerciales. Se da preferencia a los grandes compradores estratégicos, mientras que los clientes más pequeños o que se centran en los productos básicos
se enfrentan a una degradación del servicio.Los equipos de compras deben evaluar si sus organizaciones representan cuentas estratégicas para Dow o corren el riesgo de perder las prioridades a medida que la empresa reestructura su modelo de negocio.
Impactos en los empleados y la comunidad
Si bien las adquisiciones se centran en las implicaciones para la cadena de suministro, las dimensiones humanas de la pérdida de 4.500 puestos de trabajo merecen
ser reconocidas.Entre los impactos sobre la fuerza laboral figuran los siguientes:
miles de empleados pierden sus puestos de trabajo, a menudo tras años o décadas de servicio
en las comunidades que dependen de las instalaciones de Dow, y se enfrentan a la disrupción económica y a la erosión de la base impositiva
. La experiencia técnica especializada hace que los profesionales con experiencia abandonen
la incertidumbre profesional y se preguntan si sobrevivirán a las subsiguientes rondas de reestructuración. Estos impactos crean desafíos políticos y de reputación para
Dow. Los funcionarios gubernamentales de las regiones afectadas pueden presionar a la empresa para que revoque sus decisiones o brinde apoyo a la comunidad. La publicidad negativa podría afectar a las marcas de consumo que utilizan materiales de Dow.
Para los profesionales de compras, comprender estas dinámicas más amplias de las partes interesadas proporciona un contexto para el comportamiento de los proveedores y ayuda a anticipar los posibles cambios operativos o de política impulsados por la presión política.
Cómo afecta la reestructuración a la innovación
Las reducciones de personal afectan inevitablemente a la capacidad de las empresas para innovar y apoyar a los clientes mediante la colaboración técnica
.Los impactos de la innovación incluyen:
las restricciones presupuestarias de I+D que limitan el desarrollo de nuevos productos y la investigación de aplicaciones
Reducciones del servicio técnico con menos recursos disponibles para respaldar las pruebas con los clientes y la resolución de problemas
Tiempos de respuesta más lentos, ya que el personal restante gestiona mayores cargas
de trabajo. Aversión al riesgo, ya que la organización se centra en la actividad principal en lugar de en explorar nuevas oportunidades
Los compradores que confían en Dow para la asociación técnica en el desarrollo de productos o la optimización de aplicaciones deben aclarar cómo la reestructuración afecta a estas relaciones. Garantizar los compromisos formales de soporte continuo protege el acceso a los recursos técnicos críticos
.Es probable que los clientes que representan grandes volúmenes u oportunidades de crecimiento estratégico mantengan la prioridad del soporte técnico. Es posible que las cuentas más pequeñas o las aplicaciones maduras consideren que Dow responde menos que antes.
El mensaje económico más amplio La
drástica reducción de costos del Dow envía señales que van más allá de la industria química y van más allá de la industria química y van más allá de la salud económica en general.
Entre las implicaciones macroeconómicas figuran las siguientes:
la debilidad del sector manufacturero, en el que incluso los productores más eficientes luchan contra el exceso de capacidad y la debilidad de la demanda dinámica del comercio mundial crea desequilibrios a medida que las diferentes regiones aumentan su capacidad, mientras que otras se enfrentan a una debilidad de la demanda mala asignación del capital, en el que las decisiones de inversión tomadas durante períodos optimistas crearon un exceso de capacidad en una realidad pesimista
- donde las intervenciones gubernamentales distorsionan las señales del mercado
Estas dinámicas más amplias sugieren que las dificultades de la industria química reflejan desafíos económicos más profundos que problemas sectoriales aislados. Los equipos de compras deben esperar que continúe la tensión financiera de los proveedores hasta que se resuelvan los desequilibrios fundamentales entre la oferta y la demanda
.Lecciones de reestructuraciones anteriores del Dow Dow
Dow ha implementado importantes programas de reestructuración en varias ocasiones durante las últimas décadas. Los patrones históricos proporcionan información sobre los resultados probables
.Entre las lecciones aprendidas en materia de reestructuración cabe mencionar las siguientes:
la implementación lleva más tiempo de lo previsto inicialmente y todos los beneficios se materializan entre 18 y 24 meses después de lo previsto. Los ahorros suelen ser inferiores a las estimaciones originales, ya que surgen costos imprevistos y las pérdidas de ingresos compensan parcialmente las reducciones de costos necesario adoptar medidas de seguimiento cuando la reestructuración inicial resulta insuficiente y las rondas posteriores
a pesar de las garantías de la administración sobre la protección de los niveles de servicio, los
compradores deben prepararse para una mayor incertidumbre en lugar de dar por sentado que el programa actual resuelve definitivamente todos los problemas. Crear cadenas de suministro resilientes que puedan soportar las interrupciones de la reestructuración de los proveedores se convierte en
una capacidad esencial.Qué deben hacer los equipos de compras de inmediato
El anuncio de reestructuración de Dow crea medidas urgentes para los compradores de productos químicos que se abastecen en la empresa
.Prioridades inmediatas:
mapear la exposición, cuantificar el gasto anual, identificar los materiales críticos y evaluar la disponibilidad alternativa
. Póngase en contacto con los equipos comerciales de Dow para que se aclare cómo afecta la reestructuración a sus relaciones de suministro específicas
. Revise los contratos para detectar las disposiciones de fuerza mayor, los compromisos de suministro y las cláusulas de cambio de control Evalúe las alternativas iniciando la evaluación técnica de
los proveedores de reemplazo para Materiales críticos de Dow
Cree un inventario de materiales donde el riesgo de interrupción sea alto y donde el presupuesto y el almacenamiento permitan
posicionamiento a medio plazo:
negocie acuerdos a largo plazo para obtener precios favorables antes de que las condiciones del mercado mejoren
Diversifique los proveedores y reduzca la dependencia del Dow para los materiales cuando existan alternativas
Supervise la ejecución y controle si Dow alcanza sus objetivos de ahorro y se mantiene operativo
Escenario de estabilidad: planifique las posibilidades, incluida una reestructuración exitosa, dificultades continuas o incluso una posible quiebra
Las empresas que actúan de manera proactiva durante las reestructuraciones de los proveedores protegen la continuidad del suministro y capturan valor económico. Quienes esperan que se aclare la situación suelen reaccionar ante cambios desfavorables
con opciones limitadas.Conclusión para los compradores de productos químicos La
eliminación de 4.500 puestos de trabajo por parte del Dow, con el objetivo de mejorar sus ganancias por valor de 2.000 millones de dólares, revela que incluso los principales productores de productos químicos básicos del sector se enfrentan a una presión sobre sus márgenes que exige tomar medidas desesperadas. La escala de reestructuración sugiere que las eficiencias incrementales se han agotado y que es necesario un cambio estructural fundamental
.Para los equipos de compras, esto crea un entorno complejo. El estrés financiero de los proveedores crea un apalancamiento negociador y oportunidades de precios favorables. Sin embargo, también presenta riesgos para la continuidad del suministro, problemas de calidad y una posible degradación del servicio que deben gestionarse activamente.
El enfoque exitoso de las adquisiciones es equilibrado:
captación agresiva de valor a partir de la debilidad actual de Dow mediante condiciones contractuales y precios favorables. Protección contra las interrupciones mediante una cualificación alternativa, un inventario estratégico y un abastecimiento diversificado. Preservación de las relaciones a largo plazo, lo que garantiza que Dow siga siendo viable y esté comprometida con sus necesidades de suministro.
Entender que la reestructuración de Dow refleja la caída de los márgenes de las materias primas en todo el sector, y no problemas específicos de la empresa, ayuda a los compradores a reconocer que la mayoría de los proveedores se enfrentan a desafíos similares, independientemente de la empresa de la que se abastecen en la actualidad.
La era de productos químicos básicos abundantes, confiables y a precios competitivos, suministrados por proveedores financieramente solventes ha terminado temporalmente. Los equipos de compras deben adaptar las estrategias a esta nueva realidad, en la que incluso los proveedores más fuertes tienen dificultades y en la que la resiliencia de la cadena de suministro es tan importante como la minimización de los costos
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